招标代理公司（立即注册查看） 受业主单位（立即注册查看） 委托，于2025-12-29在采购与招标网发布 英德农商银行2026-2030年企业年金受托管理服务项目二次更正公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 一、项目基本情况原公告的采购项目编号：（略）Y（略）原公告的采购项目名称：英德农商银行（略）-（略）年企业年金受托管理服务项目首次公告日期：（略）年（略）月（略）日二、更正信息更正事项：☑采购公告☑采购文件更正内容：1、原采购公告中的“五、投标文件的递交”的“递交截止时间：（略）年（略）月（略）日（略）时（略）”更正（略）“递交截止时间：（略）年（略）月（略）日（略）时（略）”；2、原采购公告中的“六、开标时间及地点”的“开标时间：（略）年（略）月（略）日（略）时（略）”更正（略）“开标时间：（略）年（略）月（略）日（略）时（略）”；3、《综合评（略）表》的补充、修正：序号评审因素评（略）细则（略）值（（略））补充、修正内容及说明一技术部（略）（合计（略））1（略）根据（略）研发情况及可实现的相关功能进行评审：1.（略）顺畅对接；2（略）可展示组合持有的资产情况，并提供相关（略）析的；3（略）可实现企业经办部门的自助业务处理，包括处理缴费、增减人员及待遇（略）等；4（略）可满足员工账户查询账户余额、缴费明细、待遇（略）明细的需求；5（略）可实现信息披露报告的（略）符合上述5项的得满（略）5（略），若未达上述五项要求之一的，扣减1（略），扣完为止。注:投标（略）操作截图加盖投标人公章作为证明材料，不提供或不符合要求不得（略）。5无2.服务团队组建专业的受托管理服务团队，为招标人提供线下服务，如提供专业的投资收益咨询解答、委托管理服务跟踪和业务疑问解答等。投标人提供拟投入的委托管理服务团队人员工作证明材料。1.每投入一名具有（略）年（含）或以上企业年金受托管理或企业年金资产投资管理工作经验的服务团队人员，得2（略）；2.每投入一名具有（略）年（含）-（略）年（不含）企业年金受托管理或企业年金资产投资管理工作经验的，每人得1（略）；注:本项最高得（略）5（略），需提供（1）《服务团队成员情况一览表》（详见投标文件格式）。（2）针对上述人员的工作经验，提供驻场人员《工作履历表》及相应工作年限的社保缴纳记录并加盖投标人公章。在不同单位的均可累计计算。（3）除（1）和（2）之外，还需同时提供投标截止前6个月内任意一个月其在投标人单位（略）社会保险的证明文件。没有提供不得（略）。5无3.（略）场次数根据投标人推荐的受托管理集合计划含权益类投资组合（略）-（略）年各年度的投资收益率高于同时期全国企业年金基金集合计划含权益类投资组合加权平均收益率的次数进行评审：得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*5注：①需提供《行业对比情况一览表》（详见投标文件格式）及《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。②因推荐产品运作年份不足（略）年，导致部（略）年度无法与同时期全行业企业年金基金集合计划含权类投资组合平均收益率进行比较的，视同低于同时期全行业企业年金基金集合计划含权类投资组合平均收益率。5无4.中长期投资收益情况根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的受托管理集合计划含权益类组合在近三年（即（略）年（略）月（略）日-（略）年（略）月（略）日）的累计投资收益率进行评审：得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*（略）注：①收益率计算方法为时间加权法，（略）间为（略）年（略）月（略）日-（略）年（略）月（略）日，集合运作未满三年的不得（略）。②收益率数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）及（略）年（略）月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。（略）无5.中长期投资收益横向对比情况根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的集合计划含权益类组合与招标人当前参加的受托管理集合计划（泰康永泰企业年金集合计划）含权益类组合近三年累计投资收益率孰高进行评审：1.累计投资收益率高于招标人当前参加的集合计划累计收益率的，得5（略）；2.累计投资收益率等于招标人当前参加的集合计划累计收益率的，得3（略）；3.累计投资收益率低于招标人当前参加的集合计划累计收益率的，得0（略）；注：①“投资收益率”计算样本以人社部披露的《全国企业年金基金业务教据摘要》为准，计算方法为时间加权法，（略）间为（略）年（略）月（略）日-（略）年（略）月（略）日，集合运作未满三年的不得（略）。②收益率数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）及（略）年（略）月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。5无6.长期投资收益情况根据人社部公布的《全国企业年金基金业务数据摘要》中，投标人推荐的受托管理集合计划含权益类组合在（略）年-（略）年的累计收益率进行评审：得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*（略）注：①“累计收益率”是指采用时间加权法计算投资收益率的方法，参照人社部对累计收益率的计算方式，集合运作迟于（略）年的，无数据年份收益率按0计算。②需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）以及（略）年至（略）各年度的《全国企业年金基金业务数据摘要》截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。（略）部（略）（合计（略））1.合规经营根据投标人声明评审：（略）年至今，1.未受到主管部门、监管部门的处罚或资格暂停，得（略）；2.有2次以下（含）监管部门或执法部门处罚记录的，得5（略）；3.有3次以上（含）监管部门或执法部门处罚记录的，不得（略）。注：投标人须提供声明函（详见投标文件格式）、投标人情况介绍表（详见投标文件格式）以及人社部公开披露的关于《人力资源社会保障部关于企业年金基金管理机构资格延续的通告》的通告截图作为评审依据，无提供或未按要求提供不得（略）。（略）无2受托管理经验根据投标人推荐的企业年金集合计划截至（略）年（略）月末的受托管理资产总规模进行评审：得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*8注：资产规模数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《推荐集合计划表现一览表》（详见投标文件格式）及（略）年（略）月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。8无3.根据投标人所属总公司全国受托管理企业年金基金（集合计划含权益类组合）近三年的累计投资收益率进行评审:得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*5注:①收益率计算方法为时间加权法，（略）间为（略）年（略）月（略）日-（略）年（略）月（略）日，投标人受托管理资质未满三年的，无数据年份收益率按0计算。②收益率数据以人社部发布的《全国企业年金基金业务数据摘要》的数据为准，需提供《企业年金基金投资管理情况一览表》（详见投标文件格式）及（略）年（略）月末《全国企业年金基金业务数据摘要》相关业截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。5无4根据（略）年（略）月末投标（略）受托管理企业数进行评审:得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*5注:提供《同类型服务经验一览表》（详见投标文件格式）、合同关键页至少包含合同首页、业绩内容、合同双方盖章页）的复印件或中标通知书成交通知书复印件并加盖投标人公章作为评审依据，提供合同业绩认定时间以合同签订日为准，提供中标通知书成交通知书以中标通知书成交通知书落款日期为准，不提供不得（略）。5澄清（略）根据（略）年（略）月末投标（略）受托管理企业数进行评审:得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*5注:提供《同类型服务经验一览表》（详见投标文件格式）、合同关键页至少包含合同首页、合同双方盖章页）的复印件或中标通知书成交通知书复印件并加盖投标人公章作为评审依据，提供合同业绩认定时间以合同签订日为准，提供中标通知书成交通知书以中标通知书成交通知书落款日期为准，不提供不得（略）。5根据投标人所属总公司全国企业年金受托规模长期（（略）年-（略）年（略）月）高品质增长（年均）情况进行评审：得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*8注:①受托资产管理规模增长率=（略）年（略）月末规模-（略）年末规模（略）年末规模4.（略）*（略）%②如受托业务开展时间晚于（略）年的，则以其最早一个完（略）开展受托业务的年度的数据进行计算，如（略）年（略）月成立的，则以其（略）年数据代替（略）数据计算，年数全部按照4.（略）年计算。③需提供（略）年-（略）年各年度人社部《企业年金基金业务数据摘要》相关页截图和《受托规模增长情况一览表》（详见投标文件格式）并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。8（略）全国企业年金受托规模长期（（略）年-（略）年（略）月）高品质增长（年均）情况进行评审：得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*8注:①受托资产管理规模增长率=（略）年（略）月末规模-（略）年末规模（略）年末规模4.（略）*（略）%②如受托业务开展时间晚于（略）年的，则以其最早一个完（略）开展受托业务的年度的数据进行计算，如（略）年（略）月成立的，则以其（略）年数据代替（略）数据计算，年数全部按照4.（略）年计算。③需提供（略）年至（略）年（略）月末人社部《企业年金基金业务数据摘要》相关页截图和《受托规模增长情况一览表》（详见投标文件格式）并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。6.根据投标人所属总公司当前获得（略）份（（略）、（略）、新疆生产建设兵团等同级（略）域，下同）的职业年金基金受托人资格的数量进行评审：得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*4注：①被评选（略）份的职业年金受托人的数量算1个，被评选为职业年金受托人候补机构的按照0.5个计算。②需提供《全国职业年金受托人入选情况一览表》（详见投标文件格式）（略）份（（略）、（略）、新疆生产建设兵团等同级（略）发布的评审结果公告截图并加盖投标人公章作为评审依据，不提供或不符合要求不得（略）。4（略）当前获得（略）份（（略）、（略）、新疆生产建设兵团等同级（略）域，下同）的职业年金基金受托人资格的数量进行评审：得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*4注：①被评选（略）份的职业年金受托人的数量算1个，被评选为职业年金受托人候补机构的按照0.5个计算。②需提供《全国职业年金受托人入选情况一览表》（详见投标文件格式）（略）份（（略）、（略）、新疆生产建设兵团等同级（略）发布的评审结果公告截图或与相关主管部门签订的合同协议复印件或相关主管部门颁发证书复印件等并加盖投标人公章作为评审依据（略）无相关信息且无合同协议证书等佐证，可以提供年金受托人入选情况的相关说明材料及证明材料；经评审专家认可也可对应视为有效证明材料），不提供或不符合要求不得（略）。三价格部（略）（合计（略））1.管理费率（年费率）投标人推荐的集合计划的总管理费率（年费率）从低到高排序，总管理费率（年费率）=受托管理费率（年费率）+投资管理费率（年费率）+托管费率（年费率）。得（略）=（投标人数值-投标人中的最低值）（投标人中的最高值-投标人中的最低值）*（略）注：①价格核准：评标委员会详细（略）析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见“第四章投标人须知”相关条款。②需提供《推荐集合计划情况简介》（详见投标