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中信证券股份有限公司智能获客管理平台项目供应商征集公告 咨询本项目

采购与招标网 发布时间:2026-04-09 地区:北京
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招标代理公司(立即注册查看) 受业主单位(立即注册查看) 委托,于2026-04-09在采购与招标网发布 中信证券股份有限公司智能获客管理平台项目供应商征集公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 根据我公司业务需求,现启(略)项目”供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿(略),并提交相关证明文件和材料。具体情况如下:一、项目名称(略)项目二、征集编号(略)S-(略)三、项目实施地点北京四、项目内容(一)项目简述随着中信证券财富管理业务规模的持续扩大以及客户精细化运营需求的不断提升,传统获客模式在效率、精准度和成本控制等方面已难以支撑当前高质量发展的要求。近年来(略)显著加大了在广告投放领域的资源投入,(略)日益多(略),包括信息流广告、社交媒体、搜索引擎及程序化(略)等。然而,(略)并行也带来了获客数据(略)散、(略)不透明、投放效果难以量化等挑战,严重制约了营销资源的高效配置与客户价(略)性提升智能获客能(略)”向“精准触达+高效转化”的战略转型,亟需构建一套集数据(略)合、人群洞察、智能投放、效果追踪与闭环优化于一(略)将打通外(略)广告数(略),建立统一的客户画像与标签体系,并依托AI算法实现受众精准定向、创意智能优化与动态出价策略,全面提升广告投放的投资回报率((略)还将为后续的客户(略)层运营与全生命周期管理提供高质量、可追踪的线索池。本项目拟采购并部署一套成熟、安全、可扩(略),旨在显著提(略)场竞争(略)数字化营销体系的升级进程,(略)”的现代化财富管理服务模式奠定坚实基础。(二)主要技术和服务要求功能需求:业务类别业务场景需求描述数据采集外部投放数据采集与(略)(DSP)MarketingAP(略)的商业API能力,实现(略)、(略)代理、(略)账户、(略)计划、(略)创意的消耗、曝光、(略)和转化数据的采集与存储。内部用户数据归集与存储以IMEI、IP、OAIDIDFA、unionID、手机号和客户号等多维信息实现对唯一用户的识别(oneID),并存储其(略)标识、开户日期、时点资产、日均资产、股基交易量、净佣金、息差、两融收入、财富管理收入、CRM标签等(明细字段详见数据报表业务)外部挖潜信贷数据(信用卡、银行卡)、第三方数据采集数据报表实(略)多周期全字段的数据(略):参考当前(略)类(支持多选)周期:小时、天、周、月、季、年(支持自定义)(略)经营看板可视化,(略)获客、经营的大盘指标核心指标:年创收、年投入、年开户获客指标:年迄今获客漏斗客资-(略)-开户-有效户、(略)排名获客量、资产、创收创收指标:客户(略)层概况(客户数、资产数、创收)、活跃、流失波动、权限渗透(略)引流报表展示(略)的引流数据,字段包括:线索数、客资数、(略)数、(略)数、开户数、入金数、有效户数、佣金息差收(略)转化报表展示(略)的开户转化数据,字段包括:自开户页访问-(略)-(略)至视频见证-提交开户等开户全流程,携带时(略)投产报表展示(略)的投资回报数据,字段包括:引流成本(曝光、客资、(略)、开户)、引流创收佣金、息差、产销等、回报周期等客户覆盖报表包括:企微认证追踪表、电话数据跟踪表、(略)推广客户覆盖表、(略)推广客户(略)表客户经营报表包括:业务转化追踪表(VS全国)、集约化经营报表-员工业务追踪、集约化经营报表-业务转化追踪、财管客户覆盖追踪表、交易组业务、(略)售组业务、财富组业务员工考核报表包括:私域运营团队员工创收、精细化运营团队员工画像数据应用数据预警数据回传预警:广告回传报错或服务器访问异常报警转化率异常预警:转化率同环比下降**%(阈值)报警流量增长预警:(略)量同环比增长**%(阈值)报警预警通知支持(略)、短信和企微用户标签画像支持根据规则圈选、SQL导入、本地导入人群,规则圈选是指支持根据用户的属性(性别、年龄、风险偏好等维度)、行为((略)活跃、交易活跃等)进行圈选用户(略)群面向我司潜客存量客户,支持基于客户CRM标签、(略)行为标签等进行客户(略)群圈选(略)析漏斗(略)析支持自定义漏斗环节进行数据漏斗(略)析归因(略)析面向潜客客户可支持(略)广告创意等维度归因(略)析,面向存量客户可支持客户(略)行为企微行为营销策略等维度归因(略)析留存(略)析支持(略)析(略)((略)企微等)的留存流失(略)析支持(略)析(略)((略)企微等)的流失生命周期支持基于客户生命周期(潜客期、新手期、成长期、成熟期、流失期)的(略)客群数据(略)析,并可细(略)至策略维度投放策略自动规则支持广告批创、(略)预算(略)配、广告计划启停、广告智能出价、创意优选投放流量频控基于用户统一标识(oneID),支(略)跨设备协同频控,约束单个用户在单位时间内接触同系列或同广告主体的最大曝光次数,提升预算效率以及流量反作弊流量筛选RTA(Real-TimeAPI,实时流量接口)实现精准人群定向和实时流量筛选序列化投放建立潜客人群资产,根据用户行为深度推送不同的营销内容,实现潜客阶段的流量(略)层和精准营销AB(略)流支持广告做AB流量测试,以做投放策略调优营销策略营销流程画布支持搭积木式构建私域营销全流程支持随机流量(略)配AB测试支持接入我司公域和私域的所有客户标签支(略)触达(短信(略)各类广告位企微AI外呼等)支持商机筛选和员工派发(根据(略)策略可筛选出意向商机并自动推送派发至员工)搭建营销策略的可视化报表富媒体功能营销素材管理素材存储、打标、(略)发与数据回流自定义h5、小程序、获客助手、Deeplink拖拽式快速落地页搭建数据埋点、api回传和客户数据打通营销活动配置支持根据竞争环境快速配置小程序、Deeplink、落地页、海报Banner等投放资产,与短信、(略)通知等活动资产,实现多触(略)策略的前后闭(略)产品(略)的适配,确保在国产化环境中稳定、可靠、高效地运行。本地化部署产品具备完全本地化部署能力,确保数据不出域,严格符合金融行业的监管与合规要求。标准手册数据字典:核心字段定义与业务逻辑说明。API(略)对接接口规范。运维手册:监控报警配置、故障处理流程。权限管理内部员工:领导、超管、数据、策划、财务、合规外部人员:代理商、(略)方(结算)手工维护经营目标、渠(略)政策支持手工配置五、供应商必须具备的要求(一)基本资质1.供应商应具有承担相应民事责任的能力;2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;4.最近三年内,供应商在经营活动中没有重大违法记录;5.供应(略)站((略)www.(略).cn)未被列入失信被执行人(略)采购严重违法失信行为记录名单(略)”(ht(略)采购严重违法失信行为记录名单;6.未处于被中信证券列入供应商禁用或退出名单状态。(二)资质要求1.成立时间不少于(略)年;(三)经验案例1.近(略)年(自【(略)年(略)月(略)日】起至今),在金融行业具有与本征集文件所述项目相似案例(必须为本地部署的信创项目)1个及以上;六、供应商(略)资料按以下内容(略)理文件,(略)并扫描成一个PDF文件:1.参与意向(略)确认函(格式见附件1)。2.公司营业执照(副本)((略));3(略)综合能力、财务能力、技术能力、服务能力等内容简介;4.资质说明:包含但不限于基本资质和资质要求相关证明文件;5.合作案例,提供合同或订单的相关信息。七、(略)资料提交方式1.(略)文件标题(略)名称),(略)文件标题请务必按要求准确命名,如因文件名错误造成(略)无效等后果,由(略)方自行承担;2.(略)文件只接受(略)方式提交;3.(略)方式:将(略)月(略)日(略):(略)。九、相关说明1.我司接受供应商(略),但因此不构成对任何供应商的邀请承诺;且我司有权对供应商征集审核结果不做任何说明;2.供应商提交资料中如有虚假信息,一经发现,我司将予以备案并禁止相关供应商参加后续采购项目;3.在审核过程中,我司集中采购部门如认为必要,将安排对供应商进行实地考察;4.所有(略)供应商均视为已无保留地同意我司在采购业务范围内使用其(略)信息;5.上述内容为我司采购相关工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购文件为准。十、联系人及联系方式项目咨询:唐老师(略)-(略)咨询:任老师(略)-(略)附件1(略)根据中信证券((略)-Z(略)ZQ-SS-(略))(请填项目名称及(略)确认有意向参与本项目。我方已完全明白征集公告的所有内容,并声明以下几点:1.已完全理解征集公告全部内容。2.同意按照采购方要求提供与我方有关的一切数据或资料,并保证其真实性、合法性。3.理解采购方将对(略)方进行资格审核及筛选。(略)方名称:(盖单位公章)联系人:(略)址:(略)
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